【鞋业观察】鞋企移师孟加拉 机遇与挑战并存
头条君 2018-08-03   鞋业头条1551
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7月2—12日,由环球鞋网与上海必为投资管理有限公司联合主办的“2018年东南亚鞋业参观考察交流行”系列活动顺利举行。

7月2—12日,由环球鞋网与上海必为投资管理有限公司联合主办的“2018年东南亚鞋业参观考察交流行”系列活动顺利举行。期间,考察团一行于7月2日—4日在孟加拉,先后参观了Apex Footwear、Blue Ocean、Jennys Shoes、Bay Group 等孟加拉知名的制鞋企业。通过实地考察,考察团成员对孟加拉的制鞋产业有了清晰的认识,看到了鞋企移师孟加拉的机遇,同时也了解到滞后的基础设施和能源供给以及尚不完善的产业链配套等因素成为鞋业转战孟加拉的痛点。

考察4家企业
初步了解孟加拉国制鞋业现状

Apex Footwear是孟加拉最大的制鞋公司,拥有1万多名制鞋工人,年生产1.1亿双各类鞋,占孟加拉国鞋子总生产量15%,这里不仅是鞋业制造中心,更汇集了来自欧洲、美国等发达国家订单。同时,Apex也是 “孟加拉鞋用辅材贸易档口”的发起单位之一。

Blue Ocean Footwear是由Apex Enterprise和Green Ocean International Limited 共同出资创建的合资企业,资助的两家公司均有着超过36年鞋业生产经验,其目标是成为孟加拉国时尚皮革鞋类的领先制造商和出口商。

具有20多年生产历史的Jenny Shoes,总占地面积三万六千平方英尺,拥有450名训练有素的工人和20名管理层,立足于男女休闲皮鞋、粘胶鞋和鹿皮鞋等主营业务,在皮鞋制造、工艺方面有着先进的生产和出口经验,致力于为日本、澳大利亚、加拿大、希腊、法国、丹麦以及全球其他国家提供品质过硬、标准生产的出口产品。我们在Jelly集团考察时发现,该集团购买了多块地皮,用来盖厂房出租,今后该集团的业务目标是建设包括生产工厂与生活配套设施在内的“鞋城”,供致力于前来投资的国内外鞋企使用。

Bay Group是孟加拉国知名鞋企之一,是台湾兴昂集团Stella在孟加拉的重要合作伙伴,为包括 LVMH、TIMBERLAND、CLARKS、BROWN、ROCKPORT、PRADA、ECCO在内的多家世界知名品牌生产各类鞋产品,“孟加拉鞋用辅材贸易档口”便是由该公司主席Mr. Ziaur Rahman先生联合众多鞋厂负责人向政府申请的。

考察过程中,笔者了解到上述企业大部分都以工厂贴牌代加工为主;这些企业的原材料除真皮外,大部分依赖进口;除了代加工以外,这些企业在业务和开发等关键环节有些都依赖进口,譬如Blue Ocean的业务与开发都在中国;考察中,有关企业反映孟加拉投资环境最为薄弱的环节是交通与电业。

低廉的生产成本和优厚的激励政策
吸引了众多海外投资者

孟加拉国位于孟加拉湾之北,东南山区一小部分与缅甸为邻,东、西、北三面与印度毗邻,全国总面积为147570平方公里,海岸线长550公里。作为享有盛誉的世界第8大鞋类生产国、皮鞋出口大国,孟加拉鞋业出口占孟出口总额1. 54%,过去五年出口额年均增长率达29.8%,正在积极承接全球鞋业产能转移,制鞋产业实力可见一斑。目前该国年产各类鞋3.8亿双,直接就业18万人, 70%产业工人为女性,在首都达卡周边聚集了2500家左右各类制鞋企业,以其低廉的用工成本及国家优惠政策吸引了众多世界知名鞋业品牌入驻投资生产。

孟加拉成为鞋业向东南亚转移的重要目的地之一,原因无外乎土地资源丰富、人力成本地、以真皮为主的原材料供应充足、整体经济落后等。考察期间,我们发现孟加拉国整体经济水平落后中国近20年,无论是国民生活水平、基础设施建设,还是人均收入和工业生产总值都仅相当于中国1990年代的水平。相对滞后的经济水平让投资者看到了巨大的空间,譬如由此而衍生出来的低廉的人力成本和运营成本,直接与投资支出有关;此外,由于经济水平落后,目前孟加拉国内的制鞋企业均以代加工为主,虽然拥有完备的制鞋技术,却尚未形成具有影响力的鞋类品牌,这也令许多在国内处于品牌竞争末端的鞋企看到了发展和突围的空间。

孟加拉的国民经济主要依靠农业,其中依托畜牧业的皮革生产业是该国主要的经济支柱之一,孟加拉每年生产皮革3亿平方英尺,其皮革及皮革制品出口遍及全球53个国家,预计截止到2021年,该国的皮革产业出口额将达到50亿美元。皮革作为制鞋的重要原料之一,针对它的采购和供应是众多鞋企关心的问题。落户孟加拉,坐拥皮革原产地优势,则为制鞋企业降低了采购成本,这也是鞋企选择孟加拉的重要原因之一。

稳定的政治局面和针对投资者相对宽松的激励计划,也让众多鞋企向孟加拉投去青睐的目光。孟加拉国奉行独立自主、不结盟政策,在平衡发展同大国关系的同时,注重维护与穆斯林国家的传统关系,努力改善与印度的关系,并加强同西方国家的关系,这也保障了孟加拉的稳定局势。由于注重经济外加,积极参与次区域和跨区域经济合作,孟加拉享受欧盟GSP及EBA下的免税市场进入待遇,其中孟加拉出口到加拿大、澳大利亚、日本、挪威和其它一些国家也享受免税市场进入待遇。此外,为了吸引更多的海外投资者,孟加拉国从国家层面出台了一系列的优惠措施,如鼓励皮革制品和鞋类行业的外国和合资企业投资、债券设施100%出口导向皮革行业、完善的退税程序、允许100%的外国所有权、免税进口建筑材料、免税进口器械、免除双重征税;为了简化投资程序, 孟加拉国投资发展局(BIDA)正在尝试为投资者提供一站式服务。

滞后的交通、能源和产业配套
成鞋企投资孟加拉的痛点

然而,纵观孟加拉国内工业化整体发展水平及鞋业全产业链的配套程度等,不难发现,鞋企移师孟加拉还需要克服基础设施落后、产业链配套不成熟等因素。在孟加拉考察期间,我们发现大部分的鞋企均以为海外品牌代加工为主,虽然拥有完备的制鞋技术,但在品牌拓展等高附加值段的运营尚未建立完善的机制。透过这一现象,也让我们看到孟加拉国在鞋产业链的建设尚不完善,围绕全产业链的品牌研发、设计、包装、运营等环节的配套尚待加强,这也需要提醒有意赴孟加拉投资的鞋企必须对上述环节进行相应的评估,以免因此而带来不必要的麻烦。

在Jelly鞋厂考察期间,笔者了解到目前孟加拉投资环境最为薄弱的环节主要在交通和电力供应等环节。据了解,孟加拉国境内76%的货运及73%的客运由公路运输来承担。孟加拉国公路总里程为222593公里,其中国家公路仅为3144千米,乡村公路为182249千米,比重超80%的乡村公路也使得孟加拉的交通运输颇为吃紧。在孟加拉考察期间,笔者亲身感受到200公里的路程需要行驶4到5个钟头。落后的基础交通设施,使得在孟加拉国内由交通运输衍生出来的时间和交通成本也极为高昂。

以电力为代表的能源与企业的生产和运营息息相关,孟加拉国紧张的电力供应则是众多投资者的痛点。据了解,目前孟加拉国电力总装机容量仅10000MW,每到夏天孟加拉国首都达卡大部分居民区因缺电每日至少有8个小时停止电力供应,全国其他地区供电情况更为紧张。为了缓解用电紧张的局面,每到夏季孟加拉国政府都会颁布限制使用空调的命令。在频频向国际投资者抛出橄榄枝的同时,电力能源短缺的问题恐怕是孟加拉国政府亟需解决的问题之一。

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