疫情之下 越南欧盟自贸协定将带来哪些新外贸机会?
小球球 2020-03-07   1231
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越南是继新加坡之后,第二个与欧盟签署自由贸易协定的东南亚国家。

据外媒报道,越南与欧盟自由贸易协定(EVFTA)批准程序继续向前迈进一步,2月12日获得欧洲议会表决通过。该协定再经越南国会审议通过后,最快于2020年7月生效。越南是继新加坡之后,第二个与欧盟签署自由贸易协定的东南亚国家。

走出去智库(CGGT)观察到,2019年越南进出口总额首次突破五千亿美元大关,达到5170亿美元。有分析认为,由于中美贸易战,进出口额增加表明越南作为中国贸易中转站的作用不断在加强。作为典型的“出口导向型”国家越南外贸总额长期都是其GDP总量的2倍左右。

目前新冠肺炎疫情正在欧洲等地蔓延,疫情之下越南与欧盟自由贸易协定(EVFTA)将带来哪些新的外贸机会?又有哪些风险?今天,走出去智库(CGGT)刊发相关分析文章,供关注越南贸易和EVFTA的读者参考。

要 点

CGGT,CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、EVFTA生效后,欧盟将立即取消越南进口税85.6%左右,欧盟出口到越南也将有48.5%的关税被取消;双方货品99%的关税将在10年内陆续取消。

2、有熟悉越南外贸市场人士声称,越南在充当贸易“中转站”角色,越南对美出口的增量与自中国进口的增量高度相似,并远超越南与其他伙伴贸易额的变化幅度,表明大量中国货物经由越南间接出口至美国。

3、越南市场并不规范,很多合作基于在政治经济领域的人脉关系。

正 文

CGGT,CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

当全球消费者开始注意所购商品不时为“越南制造”,当越南进入多个经济体的主要贸易伙伴之列,当全球在考量新冠肺炎疫情对海运贸易的影响时将越南对船舶靠港的短期条令作为考量因素,越南已是全球贸易与海运舞台上不可忽视的一员。现时,“越南与欧盟自贸协定”(EVFTA)生效审批又进一步,越南也因之而收获更多的“关注”。

越南,曾在世人眼中只与战争“挂钩”的一个国家,在迈入21世纪后通过贸易“自由”而获得了经济与贸易上的大发展,而今,该国规划提升货运与吞吐能力提效贸易“服务”。

越南在贸易“自由”上可谓竭尽全力,这不但体现在又进一步的EVFTA上,而且通过多种方式获取了贸易 “自由化”。

“重量级”协定

近两年,越南签署两大自贸协定:EVFTA与“全面与进步跨太平洋(3.93 -2.24%,诊股)伙伴关系协定”(CPTPP)。这两大协定的签署或成为越南发展为全球更大贸易体的基础。

EVFTA距生效又有大进展:2月12日,欧洲议会正式通过2019年6月30日签署的EVFTA,EVFTA还需经越南国会以及欧盟各成员国的内部程序批准方可生效。越南工贸部长陈俊英表示,若进展顺利,EVFTA将于7月正式生效。EVFTA生效后,越南将成为继新加坡之后第二个与欧盟达成自贸协定的东南亚国家。

EVFTA生效后,欧盟将立即取消越南进口税85.6%左右,欧盟出口到越南也将有48.5%的关税被取消;双方货品99%的关税将在10年内陆续取消。同时,EVFTA对欧盟的地理标志产品予以保护,允许欧盟企业参与越南政府采购并获得与越南企业同等待遇。

目前,越南是欧盟在东盟的第二大贸易伙伴,欧盟是越南第二大出口市场。越南工商部数据显示,2019年,越南对欧盟出口额为414.8亿美元,从欧盟进口额为149.1亿美元。越南向欧盟出口的主要商品包括电信设备、服装鞋类和农产品(6.93 -2.81%,诊股)等,欧盟主要向越南出口电机设备、飞机、汽车和医疗产品等。

除此之外,越南与日本、加拿大、澳大利亚等10个国家共同签署的CPTPP于2018年12月30日正式生效。根据CPTPP,签署国将撤销或削减工业品和农产品的关税,在贸易和投资领域提供便利措施。

“时反复”关系

越南与美国间的贸易关系并不稳定。2001年,对抗超过30年的美国和越南宣布破冰,并开始双边自由贸易的新时代。2007年,在美国支持下越南加入世界贸易组织(WTO)。不过,因美国在2018年宣布退出“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP),余下11国签署“瘦身版”TPP——CPTPP。另外,美国对于越南出口量大增作出反应:2019年,美国宣布将越南列入其“外汇操纵国”观察名单;美国一度决定要对原产于越南的钢铁商品加收最多高达456%的税费(2020年1月美国政府撤销该决定)。

美国的态度充满矛盾。2019年12月6日,美国与越南签署海关互助协定,以在安全和便利合法贸易方面合作。2019年年底,美国白宫贸易顾问彼得?纳瓦罗表示:“2020年,我们将努力与英国、越南、欧洲以及任何其他想要与美国进行公平贸易的国家进行合作。”2020年伊始,美国态度发生变化:2月10日,美国贸易代表办公室宣布取消25个经济体的WTO发展中国家优惠待遇,其中包括越南。有数据显示,2019年前11月,越南对美出口额达556亿美元,同比增长27.9%。

此外,在亚洲区域内,“中国—东盟自由贸易区”于2010年1月1日启动,该贸易区成员国之间超过90%贸易品种关税被取消(该贸易区包括越南、中国以及马来西亚等11个国家)。越南与中国也在发展经贸上做了较多努力:2011年,双方签署《中越经贸合作五年发展规划》;2013年,双方签署《关于建设发展跨境经济合作区的谅解备忘录》;2016年,双方签署《中越经贸合作五年发展规划补充和延期协定》,并重签《中越边境贸易协定》。

增贸易“吞吐”

越南有近1亿人口(正当人口红利期),是近几十年来全球快速增长的经济体之一。根据越南国家统计局数据,2019年越南国民生产总值(GDP)增长率为7.02%,增速连续两年超过7%。这个海岸线长达3260多公里的国家,以韩国式的外向型经济为主。根据WIND数据,2019年,越南对外进出口总额达到5169.59亿美元,其中出口总额为2634.51亿美元。

越南的外向型经济发展初获成功,近些年来,越南进出口总额持续超过GDP。2017年,越南进出口总额约4264.76亿美元,GDP为2237.80亿美元(世界银行数据);2018年,进出口总额约4822.35亿美元,GDP为2452.14亿美元;2019年,进出口总额为5169.59亿美元(见表)。

贸易快速增长也带动越南港口吞吐量蹿升。越南海事局数据显示,2019年,越南港口处理货量6.55亿吨,同比增长约14%。根据CEIC数据,近10年间,越南港口集装箱吞吐量增长超过200%,并在2014年超过1000万TEU后,有望在2020年冲击2000万TEU大关。根据越南海事局数据,2019年上半年,越南港口集装箱吞吐量达910万TEU(见图)。

越南港口集装箱吞吐量激增,普遍指因产业链的转移。据了解越南经济人士介绍,受益于亚太地区产业链转移,随着低端制造业的生产基地向东南亚地区尤其是越南转移,货物的运输需求自然也转移到当地。不过,也有不同声音。有熟悉越南外贸市场人士声称,越南在充当贸易“中转站”角色,越南对美出口的增量与自中国进口的增量高度相似,并远超越南与其他伙伴贸易额的变化幅度,表明或大量中国货物经由越南间接出口至美国。

不过,这种贸易转移难以持久,预计随着部分企业将生产迁移至越南等国,产业链条“理顺”,转出口带来的虚增出口将转化为合规出口。

携贸易“服务”

在贸易取得较快发展的背景下,越南也在努力增强在贸易“服务”领域的能力。新近,越南国家航运公司(Vinalines)宣布,计划将精力集中于港口管理、航运以及海事服务三个主要领域。

根据Vinalines规划,其发展的两大核心:一是继续发展港口转运;二是加强与国际航运企业在开发深水港方面的合作。Vinalines计划投资可以靠泊8000TEU型船的基础设施,该项目将落在越南北部海防国际门户港(Lach Huyên深水港)。另据了解,Vinalines已与海洋网联、现代商船、金星轮船等开展海港、航运服务合作。此外,Vinalines通过与中远海运集运、达飞轮船、赫伯罗特等班轮公司签署国内外接驳网络货运合同等,在发展港口转运方面继续努力。

在航运业,Vinalines旨在实现船队现代化,船队规模目标为80艘(17%集装箱船、26%油轮和57%散货船),平均船龄降至10~12年。在散货船领域,Vinalines希望投资8万~18万DWT级散货船,以提升煤炭铁矿石运输业务。在集装箱船领域,Vinalines冀望保持其在国内市场上集装箱接驳领域的领导地位。

在海事服务方面,Vinalines规划多措并举发展,如:与成员和国际企业开展多种形式合作,创造全球运输服务供应网络;以多元化运输方式发展物流服务并扩大服务网络。据了解,目前,越南约有1300家企业提供各种海事和物流服务及30家跨国物流企业。

2019年,Vinalines港口业务实现吞吐量超过1.06亿吨,航运业务实现海上货物运输2300万吨,营收总额达12.46万亿越盾(约合5.18亿美元)。

越南的经济与贸易在21世纪第二个10年取得大发展,不过其发展仍存在诸多问题。且不论外向型经济受外部环境制约,其贸易“服务”领域的发展也曾在这10年中遭受重创。Vinalines之前由于种种违规操作导致债台高筑几近破产,其时任董事长杨志勇与总经理梅文福被处以死刑。另外,据了解,越南市场并不规范,很多合作基于在政治经济领域的人脉关系。

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