【浙江鞋业网—行情报告】2012年上半年，受国际经济疲软乏力影响，温州市鞋革行业下行压力持续加大，各项经济指标回落、并呈小幅震荡之势。鞋业洗牌加剧，优化结构，转型升级进入关键时期。
    一、经济运行基本情况：
    1、工业产值小幅震荡回落，下行压力持续增大。
    据温州市统计局的统计显示，温州市鞋革行业规模以上企业717家，1-6月份，共完成工业总产值242.85亿元，比去年同期回落-4.24%。其中6月份单月完成工业产值48.58亿元,同比-1.53%。
    另据温州市国税部门的数据,1-6月份，全市行业照章纳税企业2761户，累计国税销售收入185.33亿元,同比降-1.61%。地税入库税费（包括社保等费）5.05亿元，同比增长14.54%；国税入库税收11.65亿元，同比上升47.29％（调库）。
    2、出口降幅起伏，形势仍不容乐观
    据温州海关统计，2012年1-6月份，温州市鞋类出口总值19.67亿美元，同比降-1.3%，出口值在温州主要出口商品中仍居第一。
    应当看到，5月份鞋类出口3.4亿美元，降幅明显缩小。但6月份鞋类出口4.57亿美元，同比降-6.98%，降幅又稍有扩大。虽然欧盟经济低迷不振，但美国经济稍有改善。作为全球两大需求终端，欧美经济的好坏决定了我们的外贸形势。总量下滑难以改变。
    3、各方面分析堪忧，唯出口单价小幅上升。
    从出口鞋类品种分析，生活类皮面鞋进一步萎缩。温州出口皮面鞋由生活类鞋和安全防护鞋组成，1-6月出口数量分别为1740万双和972万双，同比分别下降20.29%和8.73%。安全防护鞋作为生产防护必需品，降幅与全球经济降幅基本同步，而最较高档的生活类皮面鞋，由于全球经济恶化，消费者还有低挡鞋类产品选择余地，所以降幅更为明显，1-6月温州出口生活类皮面鞋进一步萎缩。
    从主要出口市场分析，大面积下降。从2011年排在前10位的出口市场看，今年1-6月份仅输美同比呈增加势头，同比数量增加11.64%，其他9个国家均明显下降，其中输俄、输西班牙和输乌克兰数量分别下降36.01%、53.33%和43.20%。欧盟作为温州出口皮面鞋的传统市场，1-6月输欧皮面鞋数量同比下降26.23%，可以讲欧盟对华皮面鞋反倾销案的结束，并未给温州皮面鞋输欧带来转机。
    从生产企业分析，规模企业出口量明显减少。今年1-6月生产出口皮面鞋企业370家，与去年今年保持稳定，但规模企业出口数量明显减少。2011年 1-6月出口货值排在前10位的鞋企，今年1-6月，出口数量同比均减少。2011年1-6月出口货值排在前10位的鞋企，今年1-6月出口总量547万双，同比下降38.26%。
    从出口平均单价分析，单价提升放缓。今年1-6月温州出口皮面鞋平均单价12.63美元，同比上升4.90%，上涨幅度低于温州出口鞋类平均价格涨幅，从一个侧面也可以反映在全球经济恶化的大背景下，不同价格档次鞋类产品的供求关系。
    二、行业主要动态    
    1、温州高档皮鞋出口创历史新高，均价49美元。
    温州出入境检验检疫局公布的数据显示，今年1-4月份，温州高档鞋(出口单价超过40美元的鞋子)出口总量为3.75万双，总金额达到183.5万美元，同比分别增长1.4%和11.9%。其中，高档皮鞋出口均价达到49美元，创历史新高。
    而今年前4月的数据与去年同期相比较，今年，高档鞋出口势头良好，出口金额明显增加。
    当然，温州出口的高档皮面鞋离时尚还有一定的距离。据了解，在高档鞋中，安全鞋的出口占到了很大的比重。
    截至目前，温州共有29家企业出口高档皮鞋。
    2、奥康成功上市，成为中国鞋都第一股。
    4月初，浙江奥康鞋业股份有限公司发布首次公开发行股票招股意向书（招股书），招股书显示，奥康鞋业预计开始询价，4月18日将进行股票申购。此消息意味着奥康马上要登陆上海证券交易所。奥康2011年9月23日获中国证监会审核通过，并于2012年4月9日下午获得首发批文，有了迈入上海证券交易所的“通行证”。
    奥康鞋业此次拟发行8100万股，将占发行后总股本的20.2%，计划募集资金10.22亿余元。招股书显示，奥康鞋业募集的资金将主要用营销网络建设、信息化系统建设、研发中心技改等三个方面。
    3、康奈、意尔康被认定为高新技术企业
    年初，康奈获准成为国家级高新技术企业。
    4月，浙江省商务厅公布了《浙江省2011年第二批高新技术企业名单》，意尔康股份有限公司榜上有名。高新技术企业认证是一项难得的国家级资质认证，而在我国产业结构调整、转型升级，企业必须依靠科技追求卓越的关键时期，获得此项认证更是一项巨大的荣誉。此次荣获“高新技术企业”，充分证明了意尔康近年来在研发、生产、经营管理等各方面取得了实质性的进步和发展，也将有效地促进意尔康提高科技研发管理水平，提高企业核心竞争力。
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    4、协会牵手出口检疫局，提升产品出口质量。
     温州1-4月份，鞋类出口形势严峻。数量、货值、出口企业数量都出现下滑，面对出口的下行压力，保增长、调结构，温州市检验检疫局将牵手温州市鞋革行业协会，举行合作框架协议签字仪式。检验检疫局副局长朱杰和温州市鞋革行业协会执行会长谢榕芳在框架协议书上签字。根据协议，双方将以建设温州出口鞋类检验监管示范区为总平台，开展出口鞋类宏观分析和研究；搭建国际检测平台；提供一对一个性化服务等方面开展深入合作，加快温州出口鞋类转型升级，提升产品质量，促进出口鞋类行业稳步发展。
    5、中组部部长李源潮考察康奈党建工作
    5月20日上午10时，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中组部部长李源潮，在浙江省委书记赵洪祝，省委常委、组织部部长蔡奇，省委秘书长赵一德，副省长、温州市委书记陈德荣，市长陈金彪等陪同下，来到康奈集团调研非公党建工作。
    6、意大利鞋业商会换届，我协会派员祝贺。
    5月16日，意大利(中国)鞋业商会第二届换届庆典大会在罗马喜来登饭店隆重举行。中国驻意大利使馆姚成参赞、使馆商务处张俊芳公使参赞、罗马市市长代表马莱哥利尼、意大利南部鞋业协会主席马莎利尼、温州鞋革行业协会副秘书长黄慧、法国华人鞋业协会会长赵青、意大利著名侨领梁世忠、陈少敏、郑贤杰、郑仕晚等及各界友好应邀出席了庆典大会，并对商会成功换届、项进光先生再次当选会长表示祝贺。来自罗马、米兰、佛罗伦萨、那不勒斯等地的侨团代表、意大利友人近400人参加了换届庆典仪式。
    7、首届意大利品牌鞋服节在温州开幕。
    5月21日上午中国温州第一届•意大利•品牌鞋服节在温州华侨饭店正式开幕。温州市商务局副局长陈健等到场祝贺。
    活动的主题是把纺织、服装、制鞋产业的意大利制造和意大利设计服务推广给温州企业。此次活动由意大利经济发展部主办，共有12家意大利本土的手工制品企业和意大利时尚的设计服务企业来温参加活动，他们给温州的企业带来意大利独有的设计风格，销售策划理念、创意产品、知名品牌等，同时活动主办方也希望借此次鞋服节促进意大利企业与温州企业双方的交流与合作，把活动打造成为两地企业提供多方位合作的平台。
    8、中国领先“鞋王” 温州占半壁江山
    日前在北京发布的“第八届真皮标志排头品牌”评选结果显示：温州仍然是中国皮鞋品牌最为集聚的地区。此次评出的10个“中国真皮领先鞋王”中，康奈、奥康、REDDRAGONFLY（红蜻蜓）、蜘蛛王、意尔康等温州鞋类品牌占据半壁江山；评出的12个“中国真皮鞋王”中，吉尔达、巨一、东艺、杰豪等4个温州鞋类品牌上榜。
    在这两大“鞋王”榜单22个名额中，温州鞋有9个，占总数的40.9%。“鞋王”榜单也显示，温州皮鞋大牌的数量、占比，远高于广州、成都等国内其他制鞋基地。“中国鞋都”温州名副其实。
    9、瑞安胶鞋企业受益“奥运经济”
    伦敦奥运会就将开幕。而瑞安市胶鞋企业，却早已为奥运生意忙开了。
    最近，荣光集团多条胶鞋流水生产线加班加点，赶制英国采购商的胶鞋订单，其外贸订单已经排到9月。据温州出入境检验检疫局瑞安办事处统计数据显示，1至5月份，瑞安市出口英国的胶鞋交易额达1318万美元，同比增长157%。
    今年英国采购商对胶鞋的需求远超预期。受益“奥运经济”的胶鞋企业，不止荣光一家。瑞安市康华鞋业有限公司近期经常加班加点，赶胶鞋订单。
    10、中国鞋都鞋革城开建，承载行业转型升级梦想
    6月份，与 “鞋革总部经济地位”匹配的鞋革类五星专业市场----中国鞋都鞋革城开建，建成后可望实现鞋类产品一站式服务。
    预计投资20亿、规划占地100余亩、建筑面积达15万平方米的中国鞋都鞋革城目前一期工程已进入24小时快速建设阶段，最快将于明年8月投入使用。建成后这个集鞋革综合区、真皮区、里布皮毛区、饰扣区、鞋底区、鞋跟区、辅料区、包装区、成品鞋批发市场的新型鞋革专业市场，将有望带动鞋都工业园实现转型升级。
    该项目由温州市鞋革行业协会牵头，由川耕鞋材（董事长谷俊杰为温州市鞋材协会会长）等几家行业内企业投资兴建，汇集行业产业链优势资源，承载行业转型升级梦想。
    11、康奈通过国家出口免验审核
    6月份，康奈集团有限公司顺利通过国家局组织的专家组出口免验现场审核，成为继金帝、巨一之后的温州第3家出口免验鞋企。据了解，“出口免验”制度是国家质检总局为方便和鼓励名优商品出口、推进名牌战略以及促进国家对外贸易的重要措施，是我国目前标准最高的出口商品质量监管制度之一。
    12、奥康技改将建国际化制鞋工厂
    6月份，奥康投资大量资金对原有生产车间进行技术改造。此次改造，重点是对原有旧机器设备进行更新换代，除了从意大利、德国、捷克引进500多台先进的生产设备外，为了让员工能在舒适的环境里工作，奥康还安装了湿帘循环风降温系统，确保车间温度常年保持在26摄氏度左右。
    据介绍，新改造的生产流水线相比之前的流水线更节能和环保，每条生产线平均降耗20%―30%，日产量能提高500双。
    奥康接下来还将对其他两个制鞋基地的生产流水线进行改造，等到全部改造完成，奥康将拥有国内领先的制鞋流水线和国际化的工厂，也将会生产更多适合消费者的产品。
    近年来，奥康在科技研发和技术改造方面投入了大量资金。早在2010年，奥康就投资6000万元建立高科技数字化研发基地，通过引进先进的自动化设备及相关软件来改造传统制鞋业，不仅可使工艺标准化、管理透明化，而且可简化流程，减少用人数量，降低工人的劳动强度，极大程度地缩短产品从设计到投放市场的周期，间接地降低了企业的成本。

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    三、当前行业运行中存在的主要问题及原因分析
    2012年上半年，受世界经济持续低迷影响，贸易壁垒增多，鞋类产品出口下降，内销市场需求紧缩。鞋业面临的困难压力可谓旧疾未除，又添新伤。不利因素成群结队，一些新的问题比如库存、气候多变和渠道冲突等问题不断涌现，让行业洗牌加剧，企业到了转型升级的紧要关头。
    据有关部门统计，2012年上半年，温州鞋类出口企业1229家中有400余家停工，内销鞋类企业1532家中也有400余家处于关停状态。内外市场同时不振，行业发展形势极为严峻。
    1、用电紧张局面夏季难舒缓。随着盛夏季节的来临，“电荒”问题呈现愈演愈烈之势。今年是温州启动金融综合改革试验区建设的第一年，电网发展面临新形势和新挑战。在6月27日召开的新闻通气会上，电力部门表示，今年温州市供用电形势依然严峻，预计供电负荷缺口将达到40万至60万千瓦。
    2、出口形势严峻，短期看不到亮光。一是欧债危机持续发酵，欧洲各国需求减少造成订单下降，如在温州采购量最大的Deichmann SE公司，采购量与往年相比减少20%左右，并出现部分客户因产品销路不好而延期出货、拒收或拖欠货款的现象；二是企业生产成本大幅上升，加之人民币升值，削弱出口鞋类价格竞争优势，导致部分欧美订单向劳动力成本更低的东南亚地区大幅转移；三是年初欧洲遭遇极寒天气，此异常气候导致东欧各国，特别是乌克兰和俄罗斯鞋类产品大量积压仓库，不少客户仍以消化库存为主，因此减少了订单。四是温州特有的高用地成本和生活成本，导致大批企业内迁和大批订单内迁。五是出口限制明显增多，技术贸易壁垒措施越来越多，越来越严厉。
    3、鞋企深陷“三高两难”困境
    “三高两难”即生产成本高、劳动力成本高、税负高和融资难、扶持政策落实难。

    生产成本高、劳动力成本高自不必说，一直是鞋业发展面临的困难。
    税费高，中国企业家调查系统的一项数据显示，近55%的企业表示，盈利“低于正常水平”。其中，小型企业、民营企业的盈利情况相对较差，而导致这一情况的主要原因是成本上升。物流成本居高不下是当前国内物价上涨的主要推手。税负过重也是成本推高的另一个重要原因。2011年10月，民建中央与中国企业家调查系统的一项联合调查显示，有超过八成的民营企业家认为税负“很重”或“较重”，15.6%认为“一般”，仅0.5%认为“较轻”。中国中小企业协会反映，中小企业实际税负已经超过30%。在多重压力下，一些不断积累的不利因素导致小微企业出现了成长性弱化、盈利能力弱化、转型升级能力弱化等“三大弱化。
    融资难，根据银监会测算，目前我国大企业贷款覆盖率为100%，中型企业为90%，小企业为20%。贷款不仅难，而且成本也高。据浙江政协专项民主监督调研组一份报告显示，部分企业即使贷到款，银行通常会对小企业实行基准利率上浮30%-50%的政策，加上存款回报等费用，小企业的实际融资成本高达15%左右，实际贷款成本接近银行基准利率的两倍。
    目前，虽然温州金改各项措施已在实施当中，但中小鞋企融资难的困境还未得到很好的缓解。要缓解中小微企业融资难，眼下靠帮扶，长远靠升级。政府要想方设法帮助企业转型升级，摆脱困境。只有企业经营上了台阶，才会吸引信贷等资本的关注，生存难问题才可能迎刃而解。
    4、内需不足，鞋企面临生存考验。
    内外需同时不振，中小企业的利润薄得像刀片一样。如果说外需不振是金融危机后不少外向型企业都面临的难题，那么，国内经济增速下滑、订单减少则成为当前中小型内销企业面临的一大生存考验。
    订单减少，其实最大的根源是市场不景气，国内有效需求不足。很多小微企业主不约而同把转型和研发新产品作为首选的应对之策。

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    5、温州鞋业线上线下渠道冲突
    网上市场极度扩张，新的增长份额必然促进温州鞋企加大对未来市场的投资，病毒式广告、微博推广、团购热潮等新的营销方式也将逐渐改变温州鞋企的思维方式，加之温州鞋企自身的市场、渠道、物流、营销、宣传等优势，可以实施实体店加网店双重操作，创最佳经营模式。
    电子商务模式整个服务链条相对错综复杂，使得做电子商务看上去很美，其实很累! 因为，运营过程中总会出现这样或那样的问题，其中一个最重要的难题是“渠道冲突”。
    调查发现，大部分温州鞋业实体店对网店没有产生有效作用，反而有制约。
    线下顾客重体验，网购人群对价格敏感。为满足顾客需求，厂商往往同一件商品在线下门店跟在网店销售存在明显价格差异，部分线上商家为冲订单冲人气故意牺牲自己的利润，破坏了市场的价格行情。如果线下都是直营店那还好，如果是以加盟店为主，可能会导致法律纠纷。
    此外，以渠道制胜的温州鞋企多以线下销售为主，其产品、物流、投入等均以服务好线下渠道为主。如此一来，温州鞋企的产品研发和采购部门就很难提供适合线上的产品，为避免对线下渠道造成价格冲突，不少企业在网上卖的多是库存鞋。
    四、发展趋势预测
    从今年上半年呈现的各项数据来看，温州鞋革行业第三季度经济下行压力依然存在，但小幅反弹的预期也同时存在。
    1、预计下半年，温州鞋出口稍有起色。
    经过比较长时间的培育，我市出口市场已显现多元化发展趋势。根据进出口贸易情况分析，我市外贸出口市场已从主要依赖欧盟、美国等发达国家市场，转向东欧、中东、东南亚、非洲及拉美等发展中国家和新兴市场。预计下半年，随着天气的变化，鞋产品的出口将明显得到好转。
    2、企业融资问题将有望得到缓解。
    为了切实帮助会员企业解决融资难问题，温州市鞋革行业协会与多家银行建立了合作，在与工商银行、建设银行、兴业银行合作的基础上，又与杭州银行温州分行建立合作，旨在为年销售额在五千万左右的企业提供金融服务。5月，温州市工商联和建设银行、交通银行、中信银行、民生银行和宁波银行签署了一项战略合作协议。根据协议，今年年内，这5家银行需向温州工商联的中小企业会员授信贷款380亿元。这380亿元是在现有贷款基础上新增的，为温州金融改革试验区获批以来银行对温州企业最大的一笔授信额度。温州金融改革的目的归根结底是为了服务实体经济，解决中小企业融资难、融资贵的问题。在国务院针对温州市金融改革试验区设置的12项任务中，指出要“鼓励温州辖区内各银行机构加大对小微企业的信贷支持。”银行方面也表示，对于鞋革协会推荐的企业将做政策上的倾斜以及利率方面的优惠，在真正意义上支持中小企业发展。
    3、鞋类电商售后服务欠佳，流量下降，陷烧钱死滩
    据中国电子商务研究中心调查的网购投诉情况显示：到货迟缓、退款问题、售后服务、产品质量、网购诈骗、退换货、虚拟交易诈骗、物流快递，以及订单取消、虚假促销，成为网购消费者投诉最多的十大类目。而假货丛生、虚抬原价蒙骗消费者是鞋类B2C难以摒弃的顽疾。
    鞋类B2C和大多数领域的电子商务一样，都是一个靠资本推动、比谁敢烧钱的行业，随着电子商务市场泡沫的破灭，VC投资B2C企业的热情骤减，像好乐买、优购网这样的垂直电商想拿到新的融资越来越难。
    目前垂直类网站行业的发展道路被三座大山所阻挡：一是毛利率过低，平均只有10%;二是营销成本太高，只能靠砸大量广告购买流量，做不到精准营销;三是重复购买率很低。花钱买来的用户，下次不一定还来购买，只能继续花钱做广告和促销。
    据Alexa监测到最近一周综合类电商访问量排名，优购网、好乐买和乐淘网访问量均有不同程度的下降，同时行业竞争白热化，库存严重积压，如何突围，成为他们的头等大事，鞋类B2C陷入经营死滩。
    五、对策与建议
    1、严峻形势下，政府更应伸出扶持之手。
    当前严峻的经济形势下，政府更应及时伸出扶持之手，让企业缓口气，替企业解忧。对于企业违规，应个别进行处理，不应扩大，刀砍一片。
    最近，有一家瓯海企业（皮料企业）涉嫌虚开发票，被税务机关查处，在行业中引起不安，因为该企业为十几家制鞋企业开过发票。但这十几家制鞋企业与该鞋材企业有正常的业务往来，对其开具的发票真假无法进行专业识别。所以请税务机关能予以宽大处理，特别是在当前经济陷入困顿下，政府部门应营造宽松的环境，扶持企业走出困境。
    2、加快产业转型升级，推进“两化融合”。
    建议政府通过政策引导，促进整个制鞋行业的发展方式由粗放式增长模式，转型为资源节约型的集约式增长模式；由块状经济向产业集群迈进，优化配置，提高产业竞争力，形成以龙头企业先导，中小型企业配套的精细化产业集群，提,升浙江鞋企在国际市场上的整体竞争力。
    加快推进鞋业工业化和信息化融合的步伐。
    3、优化环境，减轻企业负担。
    进一步优化环境，降低税率，减轻出口企业负担。鼓励企业开拓国际市场，引导企业加强品牌建设，大力支持企业上市进程，积极引进国际化人才。

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    4、给鞋业减税刺激消费增长
    根据财政部最新公布的数据显示，2011年全国税收总收入接近90,000亿人民币，同比增长达22.6%，远高于国内生产总值的9.2%。中小企业税负过重严重制约了民营服装鞋类企业的发展。
    珠三角是鞋类企业的聚集地，大部分的利润被政府或银行拿走。同时随着农民工用工成本提高，鞋类企业利润进一步降低，企业减负刻不容缓。
    值得庆幸的是，两会期间发出多项利好消息，鞋类服装类股市节节攀升，尽管关于如何促进鞋类企业发展的具体细节尚未出台，但是仍然可以看出两会代表希望通过刺激社会消费品消费来拉动内需，保证经济平稳快速的增长。
    5、运用金融工具避险 在阵痛中转型升级
    2012年，欧债危机还将继续发酵，欧元将受到考验，制造企业可主动运用金融工具避险，在阵痛中实现转型升级。
    从短期来看，企业可运用金融工具规避外贸风险：一是企业在接订单的时候要看到欧元波动的风险，明确结算期，提前锁定结算期欧元对人民币的汇率。二要适时改变结算币种，比如在美元复苏保持相对稳定时，可尝试采取美元结算。三是广泛采用远期结汇、人民币对外汇期权等金融工具规避汇率波动风险。
    为了应对欧债危机和汇率波动带来的风险，一些金融机构开发出相应的金融产品。如建设银行的“欧贷通”可帮助企业降低融资成本，企业还可以到银行度身定制内外贸一体化的供应链融资方案，扩大融资渠道，节约融资成本，在外贸转内贸、企业走出去等转型升级中争取金融机构的支持。
    6、加强平台建设，服务企业创新发展。
    引导企业积极开拓内销市场，用“两条腿”并进前行；积极走出去，到海外布局营销网点；跳出传统商业模式，诚然，企业特别是中小型企业要进行差异化营销，就必须明确自身在行业中所处的位置，并且扩大视角，跳出行业看行业，才能摆脱同质化竞争。
    整合各方资源，加强人才培养平台建设。政府有关部门、行业协会、中介组织要联合多渠道资源，建立行业人才培养引进平台，着力满足重点企业人才需求以及中小鞋企人才需求。整合专业各社会力量培训机构，加强对行业技术熟练工人的培养，大力引进各类技术人才和经营管理人才，为鞋革行业培养和储备后备力量。重视基层员工队伍的建设，全面提升管理人员与普通员工的素质。通过加快人才培养，使企业的创新能力和核心竞争力不断提高。（浙江鞋业网—郑怡然）