安踏引爆体育品牌新一轮上市热潮

6月26日,安踏体育用品有限公司(2020.HK)在香港联交所发布招股说明书。招股说明书显示,安踏将公开募股(IPO)资金总额约为31.7亿港元,计划发售6亿股股票,发行指导价格区间为每股4.28~5.28港元。
上述指导价格区间基于安踏2008年人民币6亿元预期收益的预估本益比为17.1至21.1倍。7月10日,安踏在香港交易所上市,保荐人为摩根士丹利。
在获悉安踏即将上市的消息后,记者致电该集团相关部门,希望采访有关负责人,被对方告知主要负责人均前往香港,筹备上市事宜。据悉,安踏此次还将引入一名国际战略投资者,即休斯敦火箭队的老板LeslieAlexander,后者将入股安踏10%股权,涉资约3000万美元。
安踏作为一个带有家族背景的企业,1994年由现任总裁丁志忠的岳父丁思忍创办。2002年4月,晋江世发投资3000万元人民币,持有安踏福建60%的股权,丁思忍通过安踏企业公司持有另外40%的股权。
2002年5月1日,丁思忍签署一项协议,将其持有的安踏福建和安踏中国权益无偿转让给丁志忠。同日,晋江世发全体股东签署协议,将持有的权益无偿转让给丁志忠。由此,丁志忠成为安踏福建和安踏中国的唯一持有人。
为筹备上市,丁志忠等人于2006年8月在英属处女群岛注册成立安踏国际、安达投资及安达控股三家公司,为拟在香港上市公司的控股母公司,而拟上市公司全资拥有安踏中国等5家公司。此外,安踏还进行了企业内部重组、生产设施和鞋类生产线的重组以及进一步拓展品牌零售市场的战略部署。
安踏表示,2007年集团将继续把经营重点放在运动服饰零售市场。有数字表明,目前安踏在全国大约有37个分销商,4000家门店。
去年公司实现净利润约为1.47亿元。预计今年其净利润将增至3.7亿元,2008年增至6亿元。
据外界分析,安踏集团只是中国“鞋都”福建晋江此轮海外上市的代表企业之一。目前,福建晋江的运动鞋产量已占到全国运动鞋类产量的近半壁江山。安踏、德尔惠、361°、喜得龙、乔丹、金莱克、鸿星尔克等这一串名字以其群体性突起打破了李宁品牌在中国本土体育用品品牌中一家独大的局面。此前鸿星尔克集团已在新加坡主板上市募集资金约2亿元人民币,加上此次的安踏香港上市,预计到2010年,晋江将诞生六七家上市公司。












